فیلم داستان لیزا، یک ترانه‌سرای بااستعداد است که خانواده‌ی کشاورزش به دلیل از دست دادن مزرعه‌ی خود، با مشکلات مالی روبرو شده‌اند. لیزا مجبور می‌شود در یک "مزرعه‌ی شهری" جدید مشغول به کار شود. در آنجا با دالیا آشنا می‌شود. رفتارهای تبعیض‌آمیز لیزا در گذشته منجر به اخراج او از کار می‌شود، اما سرنوشت، این دو زن را به سمت رابطه‌ای عمیق و عاشقانه سوق می‌دهد و ...

نیویورک، ۱۹۶۱. الکساندر ایوانف، یک دیپلمات بلندپایه شوروی، در جریان یک ماموریت دیپلماتیک با بی‌میلی به غرب پناهنده می‌شود، در حالی که از بی‌خبری از سرنوشت همسرش کاتیا که مجبور شده او را در مسکو رها کند، در رنج است. تنها سال‌ها بعد، در سال ۱۹۹۱، او سرانجام حقیقت را می‌فهمد؛ زمانی که برادرزاده‌اش لورن برای شرکت در یک نمایشگاه نقاشی به مسکو سفر می‌کند.

تالا، یک زن فلسطینی ساکن لندن، در حال آماده شدن برای عروسی مجلل خاورمیانه‌ای خود است که با لیلا آشنا می‌شود؛ زن جوان هندی‌تباری که با بهترین دوست تالا رابطه دارد. تالای مسیحی و پرشور و لیلای مسلمان و خجالتی تفاوت‌های زیادی با هم دارند، اما کشش میان آن‌ها فوری و عمیق‌تر از یک دوستی ساده است. با این حال، تالا آماده پذیرش پیامدهای انتخابی که قلبش برایش انجام داده نیست و به اردن فرار می‌کند، در حالی که لیلا تلاش می‌کند به زندگی جدید خود ادامه دهد که این موضوع باعث شوک والدین سنت‌گرای او می‌شود. با نزدیک شدن به روز عروسی تالا، تنش‌های پنهان به اوج خود می‌رسند و فشارها بر تالا برای صادق بودن با خودش افزایش می‌یابد.

درامی متمرکز بر دو زن که در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی وارد یک رابطه خطرناک می‌شوند.